Automatizando os Relatórios PDF

Não tem tempo suficiente para executar os mesmos relatórios repetidas vezes? Por que não automatizá-los? Com Omie SMART, você pode!

Automatizando os Relatórios PDF:

1. Entre na sua conta do Omie SMART e abra o arquivo da empresa para o qual você deseja automatizar os relatórios.

2. Selecione o botão "Relatórios" no lado esquerdo.

3. Clique em "Novo Agendamento" para configurar o seu relatório automatizado.

4. Quando a janela de agendamento aparecer, selecione o seguinte:

a) Data Inicial

b) Horário em que o relatório deve ser enviado por e-mail (Horário do Envio)

c) Frequência: Selecione no menu suspenso (diário, semanal, mensal, trimestral, semestral ou anual)

d) Data do Relatório: Selecione no menu suspenso (dia de execução do relatório, fim do mês passado, fim do mês antes de passado)

NOTA: isso aplica-se à configuração de período MAD, TAD, AAD de cada relatório, mas não para os relatórios contínuos e a Previsão de Fluxo de Caixa Tripla

e) Endereço(s) de e-mail para os quais você deseja enviar o relatório

f) Áreas opcionais: Nome do Arquivo, Assunto do Email, Corpo do Email

g) Tipo do Relatório: Selecione no menu suspenso (Relatório Financeiro ou Previsão de Fluxo de Caixa Tripla)

h) Modelo: Para mais informações sobre a criação de um modelo, consulte Crie o seu próprio modelo para os Relatórios

i) Imagem de Marca: Para mais informações sobre como criar sua própria imagem de marca, consulte o artigo Adicionando a sua Imagem de Marca, o seu Logotipo, e uma Esquema de Cores

5. Clique em "Agendar Relatório". Este relatório será gerado e enviado automaticamente na frequência especificada!