Balanço

Este artigo concentrar-se-á no balanço da guia Financeiras e na funcionalidade disponível.

 

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  1. Para acessar o Balanço no Omie SMART, vá para a guia “Financeiras” e selecione a quarta seção após o analista. 

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  2. A primeira opção que você tem é escolher a “Data do Relatório” do balanço. 

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  3. A próxima opção que você pode selecionar é a “Data de Comparação” para visualizar o balanço de um período diferente em comparação à Data do Relatório. 

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  4. Depois de escolher suas preferências, basta clicar no ícone “Atualizar” para visualizar os resultados.

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  5. Você também pode alternar entre visualizar o Balanço numa opção de relatório ou gráfico. 

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  6. Na visualização Relatório, você pode recolher ou expandir os grupos de contas, dependendo do nível de detalhe que deseja ver. 

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  7. Outra opção é decidir se você deseja ou não incluir contas vazias no balanço.

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  8. Quando você estiver pronto para compartilhar o relatório com seu cliente, poderá gerar e imprimir uma versão em PDF ou Excel aqui na guia Financeiras.

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  9. Se estiver se reunindo com seu cliente remotamente e com compartilhamento de tela, você poderá visualizar no modo de tela cheia quando estiver no Omie SMART ou no Dashboard do cliente. 

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          Obrigado pela leitura! Agora você sabe como utilizar a funcionalidade em nossa guia Financeiras para gerar e visualizar o balanço de várias maneiras diferentes. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o gerente da sua conta ou entre em contato em ajuda.smart@omie.com.br.