Bilan

Cet article se concentrera sur les fonctionnalités du bilan dans l’application de ProfitSee.

  1. Afin d’accéder au bilan dans l’application de ProfitSee, vous allez à l’onglet Finances et la quatrième section après l’Analyste TM est le bilan.
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  2. Vous pouvez aussi choisir la date de clôture du bilan.
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  3. Vous pouvez choisir la date de comparaison pour comparer les bilans de deux périodes différentes.
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  4. Une fois que vous avez choisi vos préférences, cliquez simplement sur l’icône Générer le rapport pour afficher les chiffres.
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  5. Vous pouvez également choisir d’avoir un bilan sous format du rapport et graphique.
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  6. Sous format du rapport, vous pouvez choisir le niveau de détail des informations que vous voulez avoir en basculant entre la rapport simplifié ou complet.
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  7. Vous pouvez choisir d’inclure des comptes vides ou pas dans le compte de résultat.
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  8. Lorsque vous êtes prêt à partager le rapport avec votre client, vous pouvez le copier dans un presse-papiers ou générer et imprimer une version PDF ici dans l'onglet Finances.
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  9. Si vous partagez d’écran avec votre client durant la vidéo-conférence, vous avez la possibilité de visualiser en mode plein écran lorsque vous êtes dans l’application de ProfitSee ou sur le tableau de bord client.
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Merci de votre attention ! J’espère que vous connaissez mieux comment faire le bilan dans l’application de ProfitSee. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre gestionnaire de compte dédié ou contactez-nous à support@myprofitsee.com.