Como Usar o Recurso de Mensagens no Aplicativo Móvel MyFinancials

Omie SMART acredita que uma boa comunicação entre o consultor e o proprietário da empresa é um aspecto crucial da saúde financeira de seus clientes.

O contador e o empresário podem comunicar facilmente por meio de mensagens usando o aplicativo móvel MyFinancials, o que pode ajudar a fortalecer o relacionamento conselheiro-cliente iniciando conversas mais profundas.

Os empresários com acesso à versão básica ou avançada do aplicativo móvel do MyFinancials podem enviar perguntas a você de maneira rápida e fácil diretamente no aplicativo.

  1. Na visualização do Painel do aplicativo móvel, o empresário rola para "Mensagem Rápida ao meu Contador".

  2. Depois de preencher uma linha de assunto e uma mensagem, o empresário clica em "Enviar":

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3. Uma notificação da mensagem é enviada para sua conta do Omie SMART e aparece na próxima vez que você abrir o arquivo de empresa apropriado:

4. Como consultor, você pode visualizar essa mensagem do seu cliente em um dos dois lugares: o arquivo da empresa na sua conta do Omie SMART, ou abrindo a visão do cliente do aplicativo móvel.

Para ver a mensagem do ProfitSee, selecione "Aplicativo Móvel" no painel de navegação à esquerda, e em seguida clique em “Mensagens” para exibir todas as mensagens, clique na nova mensagem para abri-la:

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5. Para visualizar a mensagem da visualização do cliente do aplicativo móvel, selecione "Mensagens" no painel de navegação para abrir todas as mensagens, em seguida, clique na nova mensagem para abri-lo:

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Mensagens para o Empresário

Assim como o cliente pode enviar uma mensagem diretamente do aplicativo móvel, você pode responder de maneira rápida e fácil aos clientes. Qualquer resposta que você enviar, seja da sua conta do Omie SMART ou da Visão do cliente do aplicativo móvel, é entregue diretamente ao cliente no seu aplicativo para dispositivos móveis.

  1. Responda ao seu cliente por meio do aplicativo móvel da mesma maneira que você responderia a um e-mail.
    Se estiver visualizando a mensagem no ProfitSee, basta digitar sua resposta na caixa Response e clicar em "Responder" para enviar sua mensagem.:

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2. Se estiver visualizando a mensagem da tela do cliente do aplicativo móvel, digite sua resposta na caixa de resposta e clique em "Enviar":

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3. O cliente recebe uma notificação na seção "Mensagens" do seu aplicativo móvel quando sua mensagem é entregue e clica para mostrar todas as mensagens:

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4. Novas mensagens aparecem em rosa com um identificador "novo". O proprietário da empresa simplesmente clica nessa nova mensagem para exibir sua resposta à sua pergunta:

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