Criando um Dashboard do Cliente

O Omie SMART permite que você crie um dashboard com sua imagem de marca totalmente personalizado para seus clientes. O dashboard do cliente pode ser ajustado para que os seus clientes vejam o logotipo da sua empresa quando fizerem login.

Para criar um dashboard do cliente:

  1. Faça login na sua conta do Omie SMART e abra o arquivo da empresa ao qual você deseja conceder acesso para o seu cliente.
  2. Clique em "Relatórios" no painel de navegação à esquerda e selecione "Dashboard do Cliente".
  3. Clique "Criar Client Dashboard":

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4. Digite o endereço de e-mail do cliente que usará esse dashboard do cliente e clique "Continuar". Este endereço de e-mail será o nome de usuário do cliente para efetuar o login.

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5. Adicione as seguintes informações para este usuário do dashboard do cliente e depois clique em "Salvar":

a. Senha

b. Primeiro Nome

c. Último Nome

d. Imagem de Marca (Se você ainda não adicionou o logotipo da sua empresa, consulte Adicionando sua própria imagem de marca)

e. Marque a caixa ao lado de "Enviar notificação por Email" para enviar um e-mail ao cliente em relação ao acesso a este painel

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6. Em seguida, selecione as permissões que você está dando a este usuário no dashboard do cliente e clique em "Salvar".Você pode conceder acesso a tantos recursos quanto desejar, e pode optar por permitir direitos somente de leitura ou de edição para o usuário. Observe que quaisquer alterações feitas por esse usuário serão refletidas no seu painel do consultor também.

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7. Agora que você criou um painel do cliente, basta fornecer ao seu cliente as credenciais de login necessárias. Você pode direcioná-los para o site de login do cliente (https://myclient-login.com/)*, ou fornecer acesso a partir do seu próprio site, adicionando o Código HTML iFrame que fornecemos.

*Por favor, note que seus clientes NÃO vão poder acessar seus dashboards através do site Omie SMART.