Gerando o Analista em formato PDF ou Excel

O Analista é uma ferramenta dinâmica que reflete desvios do orçamento em relação ao realizado para cada conta individual no DRE. O Analista está fornecendo informações fáceis de ler sobre o que está acontecendo em comparação com o planejado.

O orçamento é uma das linhas de base que usamos para todas as análises de risco, como previsão de fluxo de caixa tripla, aplicação de criação de cenários e acompanhamento do desempenho em tempo real. Isso torna o Analista extremamente valioso, pois fornece uma análise detalhada da variação do orçamento. 

Analyst PDF and Excel_01

 

Ao fazer o download da versão em PDF ou Excel do Analista, você pode trazê-lo para a sua próxima reunião pessoalmente ou compartilhar o arquivo com os clientes para reuniões virtuais. A versão do Excel permite que você personalize mais o relatório, enquanto que a versão em PDF permite que qualquer anotação seja adicionada com facilidade. 

Analyst PDF and Excel_02

 

Para gerar uma versão em Excel ou PDF do Analista, basta clicar no ícone da impressora ao visualizar o Analista no Omie SMART, na guia Financeiras. 

Analyst PDF and Excel_03

 

Versão PDF do Analista

  1. Se você optou por gerar um relatório em PDF, poderá visualizá-lo e adicionar notas, enviá-lo como um email ou baixá-lo para a sua próxima reunião.

    Analyst PDF and Excel_04
  2. A versão PDF lista as contas à esquerda numa coluna, os valores reais para o período selecionado noutra, ao lado disso estão os valores orçados para o mesmo período e, finalmente, há uma coluna à direita exibindo a variação. 

    Analyst PDF and Excel_05

 

Versão Excel do Analista

  1. Se você optou por gerar um relatório do Excel, o arquivo começará a ser baixado automaticamente no seu dispositivo e abrirá assim que estiver disponível. Aqui também é possível visualizar dois gráficos, um mostrando a comparação entre o real e o orçamento do MAD e o outro mostrando a comparação entre o real e o orçamento do AAD.
    Analyst PDF and Excel_01

  2. Você notará que nem a versão PDF nem o Excel possuem células codificadas por cores no relatório. Um recurso interessante da versão do Excel é que você pode colorir facilmente as células que deseja destacar para obter um desempenho bom/ruim.
    Analyst PDF and Excel_06

  3. Se você deseja ver um relatório no formato Excel que lista a variação entre realizado e orçamento do mês até a data, bem como valores reais e orçados em colunas separadas lado a lado para facilitar a comparação, vá para a guia Relatórios, escolha Relatório Excel e crie um Excel com o relatório chamado "Analista". 

    Analyst PDF and Excel_07
    Analyst PDF and Excel_08

Obrigado pela leitura! Se você tiver alguma dúvida ou desejar uma demonstração mais aprofundada sobre como esses relatórios podem ser gerados, entre em contato com o gerente da conta ou entre em contato em ajuda.smart@omie.com.br.