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Guia do Dashboard do Consultor

A primeira tela que você verá ao fazer login no aplicativo Omie SMART chama-se “Dashboard do Consultor”. Essa tela de abertura permite monitorar diariamente a saúde fiscal de cada um de seus clientes num local.

A primeira tela que você verá ao fazer login no aplicativo Omie SMART chama-se “Dashboard do Consultor”. Essa tela de abertura permite monitorar diariamente a saúde fiscal de cada um de seus clientes num local, e está organizado de maneira que você saiba quais dos seus clientes requerem sua atenção imediata. É também aqui que você sincroniza novos arquivos e cria ou adiciona arquivos a relatórios consolidados, de referência ou de franquia. A tela de abertura também destaca informações importantes sobre o que está acontecendo na sua base de clientes e se ainda há tarefas incompletas. Em resumo, o Dashboard do Consultor é a sua sede para supervisionar todos os seus clientes e o ponto de partida para descobrir o que está acontecendo nas empresas de seus clientes.

 

O Dashboard do Consultor

Advisor Dashboard


  1. A Visão Geral
    A Visão Geral da empresa lista cada um dos arquivos de seu cliente e relatórios avançados na ordem da maior para a menor ranking do risco. Isso é feito para priorizar em qual dos seus clientes você deve focar seu tempo. Você também pode ver nessa tela o nome de cada arquivo do cliente ou relatório avançado, um histórico de lucro líquido, um ranking do risco e o tipo de licença que está sendo utilizado.
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  2. Adicionar um Novo Arquivo da Empresa
    O Dashboard do Consultor também é onde você sincronizará novos arquivos de clientes do seu software de contabilidade.
    Advisor Dashboard_02

    ***Se você deseja seguir nossas instruções detalhadas sobre a sincronização dum arquivo da empresa, pode encontrar o artigo do Portal de Suporte sobre Adicionar um arquivo da empresa aqui.

  3. Criar um Relatório Avançado
    Nesta tela, você também pode gerar qualquer uma das opções avançadas dos relatórios, incluindo relatórios de referência, consolidados e de franquia.
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    ***Se você deseja seguir nossas instruções detalhadas sobre a criação de um relatório avançado, pode encontrar nosso artigo de suporte sobre a criação de um relatório de referência, consolidado ou de franquia aqui.

  4. Seção de Notícias
    Esta seção informará sobre qualquer coisa digna de nota na sua base de clientes, por exemplo se eles tiveram um mês realmente bom ou ruim. Também o notificará sobre os arquivos do cliente que não foram sincronizados.
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  5. Seção de Tarefas
    Esta seção permite criar tarefas para você ou seus funcionários, para que você seja lembrado deles imediatamente após o login. Você também pode monitorar quais tarefas foram concluídas e quais são as próximas para garantir que sua equipe esteja sempre atualizada.
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  6. O Dashboard da Empresa
    Depois de identificar um cliente que deseja ver mais detalhadamente, basta clicar no nome da empresa e você será levado ao Dashboard da Empresa.
    Advisor Dashboard_06

Isso é tudo o que há para saber sobre o Dashboard do Consultor, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o gerente da sua conta ou entre em contato em ajuda.smart@omie.com.br