Paramètres de synchronisation sur ProfitSee

Cet article vous apprend comment configure les paramètres de synchronisation selon vos préférences sur ProfitSee.

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Tout d’abord, vous devez noter que ces paramètres n’ont aucun impact sur les données importées dans ProfitSee. Par exemple, les modifications que vous avez effectuées dans votre budget ne seront jamais effacées lors d’une synchronisation de données depuis votre logiciel de comptabilité. Vous avez le choix entre trois options en fonctions de ce qui vous convient le mieux.

 

1. Vous ne souhaitez pas appliquer les modifications aux mois déjà synchronisés.

 

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Cette option empêchera toutes les données financières mises à jour sur votre dossier client pendant la synchronisation.

 

2. Vous ne souhaitez pas remplacer les données budgétaires déjà synchronisées.

 

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Cette option empêchera de remplacer les données budgétaires déjà synchronisées sur votre dossier client lors de l’importation.

 

3. Synchronisation tous les soirs

 

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Sélectionner cette option vous permettra d’avoir les données financières plus récentes. C’est à dire que nous mettons à jour les données tous les soirs afin que vous puissiez avoir les informations en temps réel.

 

4. Étude de cas

 

a. Dans votre logiciel de comptabilité, vous faites rentrer une dépense de 1025 euros sur votre budget pour le mois du février.

 

b. Vous vous-connectez à ProfitSee et importez votre budget à ProfitSee. Vous pouvez donc trouver une dépense de 1025 euros dans votre budget de ProfitSee.

 

c. Vous modifiez le montant de la dépense de 1250 euros à 1275 euros

 

d. Comme vous sélectionnez l’option « Vous ne souhaitez pas remplacer les données budgétaires déjà synchronisées », la modification est gardée et le montant reste à 1275 euros.

 

e. Si vous ne sélectionnez pas cette option, la modification est effacée et le montant revient à 1250 euros.

 

Merci pour votre attention ! Nous espérons que vous avez une meilleure compréhension de notre système de synchronisation après avoir lu cet article. Vous pouvez choisir l’option qui vous le convient le mieux. Si vous avez encore de questions, veuillez contacter votre gestionnaire de compte dédié ou contactez à notre équipe à support@myprofitsee.com.