Relatórios Protegidos através de Senha

A nova função de Omie SMART de relatórios protegidos através de senha é simples e fácil de usar e pode ser ativada cada vez que você enviar um relatório por e-mail, incluindo relatórios agendados/ automatizados.

Com nova função de Omie SMART de relatórios protegidos através de senha você pode proteger as informações financeiras no relatório PDF ou Excel de qualquer cliente com uma senha ao enviá-lo por e-mail. É simples e fácil de usar e pode ser ativado cada vez que você enviar um relatório por e-mail, incluindo relatórios agendados/ automatizados.

  1. Vá para a seção de relatórios e crie o relatório desejado escolhendo Data do Relatório, Data de Comparação, Modelo, Imagem de Marca e outros. Aí, clique em “Pre-visualizar”.
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2. Uma pré-visualização em PDF abre e você poderá escolher o que gostaria de fazer com este relatório. Clique em “Enviar por Email”.

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3. Uma nova janela pop-up abre e agora você também pode optar por proteger o arquivo com uma senha marcando a caixa “Proteção Através de Senha”. Você pode selecionar o ícone do olho para ver a senha, se você quiser verificar o que você digitou. Depois de preencher todas as informações, clique em “Enviar”.

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A mesma opção está disponível para relatórios agendados na seção “Segurança”. Para ver como agendar um relatório, consulte o artigo de suporte Automatizando os Relatórios PDF.

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4. Lembre-se da senha que você definiu, porque você não poderá verificá-la novamente mais tarde. Uma janela pop-up com um aviso aparecerá quando você clicar “Enviar” ou “Agendar Relatório”.

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5. Se você esquecer a senha, você pode redefini-la para o relatório agendado desejado.

Você também pode definir senhas para os arquivos PDF em recursos específicos.

  1. Clique no símbolo da impressora e selecione “Gerar PDF”.
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2. Quando a visualização do relatório estiver pronta, você poderá escolher a opção “Enviar por Email”.

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3. Uma nova janela irá aparecer. Aí, você pode inserir o destinatário desejado, assunto e texto, e definir a senha do seu relatório para proteger o arquivo.

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A ferramenta de extração de arquivos

Relatórios protegidos através de senha podem ser extraídos com qualquer programa ZIP normal como WinZIP, 7-zip, iZip etc, mas se precisar de ajuda para abrir o arquivo, você pode usar nossa ferramenta para extrair os arquivos.

  1. O link para a ferramenta acompanha o relatório diretamente no e-mail para o qual você enviou o relatório.
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2. Abra o link, faça o upload do arquivo e insira a senha escolhida para o arquivo.

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Ou você pode simplesmente arrastar o arquivo zip para a ferramenta e depois inserir a senha escolhida.

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3. O relatório extraído está agora pronto para ser armazenado no seu computador.