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Usando os recursos do empresário

Fique em sintonia com as informações dos seus clientes facilmente, abrindo sua própria visão do aplicativo móvel!

Depois de configurar seus clientes com acesso às informações financeiras deles com o aplicativo móvel do My Financials, como pode você ver o que eles veem?

Abrindo a visão do cliente

  1. Entre na sua conta em Omie SMART e abra o arquivo da empresa para o qual você deseja visualizar o aplicativo móvel.

  2. Clique no botão "Ir para a Visão do Cliente" no canto superior direito da tela e selecione o cliente:

BOF1


3. Clique em "Abra a Visão do Cliente numa nova guia" no pop-up que aparece:

BOF2

4. Você é redirecionado diretamente para sua própria visualização do aplicativo móvel do cliente.

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Usando os recursos do empresário

No aplicativo móvel My Financials, os proprietários de empresas podem acessar rapidamente informações instantâneas sobre suas finanças com recursos como: MAD/AAD Receita, Dinheiro em Caixa, Histórico de contas, Limiar da Rentabilidade e Visão Geral do Dinheiro. Embora esses recursos apresentem informações sobre o desempenho do negócio com base nos dados reais presentes no Omie SMART, o aplicativo móvel também inclui ferramentas dinâmicas.

Pagar a Mim Mesmo

O recurso "Pagar a Mim Mesmo" está presente na versão básica e avançada do aplicativo móvel My Financials. Empresários podem determinar com rapidez e facilidade quanta receita precisam de ter para se pagar uma determinada quantia.

  1. Clique em "Editar" na caixa "Pagar a Mim Mesmo" no aplicativo móvel:

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2. Mova o controle deslizante para o valor que o empresário deseja receber este mês e o segundo controle deslizante para o valor das contas a pagar que eles pagarão este mês:

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3. Clique em "Salvar" para calcular quanta receita deve ser gerada neste mês para que o empresário pague a si mesmo o salário desejado:

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Mensagens

Os empresários com acesso à versão básica ou avançada do My Financials podem enviar mensagens para você, e receber mensagens de você, diretamente no aplicativo móvel! Para obter mais informações sobre esse recurso, consulte "Usando o Recurso de Mensagens en My Financials".

Definindo objetivos e notificações

Os usuários que receberam acesso à versão avançada do My Financials podem definir seus próprios objetivos individuais e receber alertas automáticos. Quaisquer objetivos definidos pelo proprietário da empresa são executados todos os dias, em tempo real, com os resultados na seção de notificações.

  1. Clique em "Objetivos" no painel de navegação:

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2. Clique em "Criar Novo Objetivo" para começar a configurar um novo objetivo:

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3. Preencha as caixas apropriadas e clique em "Criar o Objetivo":

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4. O novo objetivo agora aparece na seção "Objetivos":

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5. Monitore o status dos objetivos a qualquer momento usando a chave abaixo:

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6. Alertas automáticos fornecem um instantâneo do desempenho do objetivo. Clique em "Notificações" sempre que um novo alerta é indicado:

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7. Novos alertas aparecem em rosa, enquanto os alertas que foram lidos anteriormente aparecem em branco:

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8. Clique num alerta para ver o instantâneo do desempenho de um objetivo em particular:

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