Utiliser l’Assistant de Budget

ProfitSee analyse vos données financières afin d’établir automatiquement un budget tenant compte des tendances, de la saisonnalité, des anomalies et plus encore.

Une fois qu’un budget de base a été créé, vous pouvez facilement modifier le poste du budget en fonction de vos besoins.

Créer votre budget

  1. Connectez-vous à votre compte ProfitSee et sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous voulez établir un budget.
  2. Cliquez sur l’onglet Budgétisation dans la barre de navigation pour ouvrir l’assistant de budget.
  3. Cliquez sur Générer un nouveau budget :

1-8

4. Sélectionnez l’exercice pour lequel vous voulez créer un budget et puis cliquez sur Générer pour créer automatiquement un budget !

2-4

Modifier votre budget

1. Vous pouvez facilement modifier votre budget prévisionnel en tout simplement cliquant sur l'icon de crayon. Et puis, vous voyez un tableau dans lequel vous avez les données des deux années précédentes dans les deux premières lignes, et les prévisionnels dans la troisième ligne pour l’année en cours. Seuls les prévisionnels peuvent être modifiés.

1-9

2-5

2. Ajustez les prévisionnels selon votre besoin.

3. Cliquez sur "Enregistrer" pour mettre à jour automatiquement votre budget en fonction de ces changements.

Établir votre budget en fonction de tendance

1. Dans l'Assistant Budget, cliquez sur le bouton "Tendance" et puis modifier les prévisionnels en fonction des tendances de votre dossier.

2. Entrez le pourcentage d'augmentation ou de diminution que vous attendez pour chaque poste comptable:

1-10

3. Cliquez sur "Enregistrer" pour mettre à jour le budget avec cette modification.